Profertil concretó una nueva emisión de Obligaciones Negociables (Clase III) en el mercado local por un total de US$ 70 millones, en una operación que registró una demanda superior a los US$ 99 millones y reafirmó el interés del mercado por instrumentos vinculados al sector productivo eindustrial.
La emisión se realizó a 42 meses, en formato dólar MEP, con una tasa de cierre del 5,75% nominal anual (TNA). La compañía destacó que el nivel de sobreoferta permitió optimizar las condiciones finales de la colocación.
Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo, contratación de transporte de gas y mantenimiento operativo, en línea con el plan de operación de la empresa, única productora de urea granulada de la Argentina.
“Esta emisión representa un nuevo paso en nuestra estrategia de financiamiento y refleja la confianza del mercado en la solidez operativa y financiera de Profertil”, señalaron desde la compañía.
La operación contó con las máximas calificaciones crediticias otorgadas por FIX SCR y con la participación de 11 entidades bancarias y financieras. En un contexto de reactivación del mercado corporativo local, la compañía continúa consolidando su acceso al financiamiento a través del mercado de capitales.
Datos de la emisión – Obligaciones Negociables Clase III
Monto total emitido: US$ 70.000.000
Demanda recibida: US$ 99.569.211
Tasa de cierre: 5,75% TNA
Plazo: 42 meses
Formato: dólar MEP
